El agente propone

Cuando llega un mensaje, el agente lo lee junto con el hilo y propone tres cosas, en un recuadro violeta arriba de la conversación:

1. La entrada para el documento del cliente: qué pasó, en una o dos frases, como para leerlo dentro de seis meses.
2. Las tareas que salen de ahí, con su título y su detalle. Si le falta un dato, lo dice en amarillo: «Falta preguntar: …».
3. La respuesta que le mandaría al cliente.

Nada de eso pasa solo. Los tres botones son decisiones tuyas:

Botón	Qué hace
Aceptar la entrada y las tareas	Escribe la entrada en el documento vivo del proyecto del cliente y crea las tareas en su planificación. No le manda nada al cliente.
Enviar la respuesta	Le manda el texto propuesto por WhatsApp. Es independiente de aceptar: se puede contestar sin anotar, y anotar sin contestar.
Descartar	Tira la propuesta. Pide un motivo corto, que queda guardado para mejorar las instrucciones.

Después de aceptar, la barra verde dice qué se creó, con la clave de cada tarea:

Y la entrada aparece en el documento del cliente, firmada por quien aceptó y con la marca de que vino de WhatsApp:

:::warning Un contacto sin cliente no tiene documento Si el que escribe todavía no está asignado a un cliente, aceptar no puede saber en qué documento anotar y lo dice: «El contacto de esta conversación no tiene cliente asignado». Se arregla con ¿Quién es? en el encabezado, y se vuelve a aceptar. El sistema no adivina el cliente por parecido: meter la charla en el documento equivocado es peor que esperar un clic. :::

Si el modelo no está configurado, la propuesta no aparece y la bandeja sigue funcionando igual: se lee y se contesta a mano.